自我國加入ICH(人用藥品注冊技術(shù)要求國際協(xié)調(diào)會議)以及推行DRGs(按疾病診斷相關(guān)分組)之后,國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)正面臨著日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。對于現(xiàn)在的醫(yī)藥企業(yè)來說,想要繼續(xù)采取持續(xù)擴(kuò)張、野蠻生長的方式發(fā)展已經(jīng)不可行了,合規(guī)、創(chuàng)新、適應(yīng)新生態(tài)才是未來企業(yè)的生存之道。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2016年,中國藥品終端市場(不含藥材)總規(guī)模達(dá)14909億元,同比增長8.2%。2017年預(yù)測增速將回落至5.8%。在這背后,零差率范圍擴(kuò)大、醫(yī)保控費(fèi)、藥品招標(biāo)降價、集中采購議價、醫(yī)保價格談判等各項綜合改革措施,是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長的主要影響因素。
藥品市場增速理性回歸
從2007年開始醞釀,直至步入攻堅期,新醫(yī)改經(jīng)過十年的摸索實踐,對醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯。
具體表現(xiàn)在,在前期“強(qiáng)基層、增投入”階段,受益于政策紅利,產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長,2010年甚至達(dá)到20%;隨著醫(yī)改進(jìn)入“控成本、提效率”階段,體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得產(chǎn)業(yè)自2015年以來增速持續(xù)跌至個位數(shù)。
根據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù),2008年~2016年,六大終端藥品規(guī)模從4835億元增長至14909億元,年均復(fù)合增長15.1%。
接下來,提高藥品質(zhì)量、降低藥品價格和抑制藥物濫用是未來行業(yè)政策導(dǎo)向的主旋律,醫(yī)藥行業(yè)增速或?qū)⒎€(wěn)中有降。預(yù)計2017年,中國藥品市場規(guī)模將達(dá)15773億元,較2016年增長5.8%,增速下探。
未來,隨著新醫(yī)改關(guān)鍵政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險力量壯大、跨界融合速度提升,產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)將向消費(fèi)者分化,并且催生基礎(chǔ)醫(yī)療和健康消費(fèi)二元市場結(jié)構(gòu);健康產(chǎn)業(yè)增長極將從產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向服務(wù);專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。
城市等級醫(yī)院穩(wěn)占半壁江山
中康CMH研究數(shù)據(jù),從六大終端市場份額來看,2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%,縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%,城市基層醫(yī)療市場及農(nóng)村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下,零售藥店占比16.4%,網(wǎng)上藥店只占0.3%。
等級醫(yī)院用藥規(guī)模合計占整個醫(yī)院終端的87.9%,未來仍然是規(guī)模最大的藥品終端。
其中,城市等級醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動:2016年城市等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到8203億元,同比增長9.2%。
雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源,通過分級診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),但是目前等級醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習(xí)慣依舊根深蒂固。
根據(jù)國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù),2017年1~4月,醫(yī)院診療人次達(dá)到10.6億人次,同比提高3.0%,其中三級醫(yī)院增長高達(dá)5.4%,遠(yuǎn)高于全國總體水平(1.0%);基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長緩慢或者略有下降,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。
2016年縣域等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到2655億元,同比增長7.5%,復(fù)合增長率為20.8%。過去縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模的快速增長,主要得益于新農(nóng)合覆蓋率的擴(kuò)大和籌資水平的提高帶來的就診需求的增加,加上品牌藥下沉帶來的用藥結(jié)構(gòu)變化。不過,目前新農(nóng)合覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%,擴(kuò)容空間越來越小,加上零差率區(qū)域擴(kuò)大,縣域等級醫(yī)院市場的高速增長開始放緩,預(yù)計2017年增長6.3%,市場規(guī)模達(dá)到2822億元。
基層方面,基層醫(yī)療市場迎來短暫增長期后,由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)職能的強(qiáng)化和考核方式的轉(zhuǎn)變,基層醫(yī)療服務(wù)量回歸平緩增長的狀態(tài)——國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)顯示,2017年1~4月,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次14.2億人次,同比降低了0.7%;出院人數(shù)1331.9萬人,同比降低了1.6%。
雖然部分地區(qū)對非基藥的使用限制略有松動的利好因素,但整體上基層藥品市場的增長趨于平緩,未來基層醫(yī)療市場的增長主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。
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